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根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司對經(jīng)營、財務(wù)狀況及非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項進行了逐項自查，認為公司符合非公開發(fā)行公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）債券名稱：吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券。
（二）發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣15億元。
（三）票面金額及發(fā)行價格：本次債券面值100元人民幣/張，按面值平價發(fā)行。
（四）債券期限：本次債券期限不超過3年。
（五）債券利率及確定方式：本次債券為固定利率債券，票面利率將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者進行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定。
（六）發(fā)行方式：以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者一次或分次發(fā)行。
（七）發(fā)行對象：具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者，合計不超過200人。
（八）還本付息的期限和方式：本次債券采取單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本息支付方式及其他具體安排按照登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
（九）擔(dān)保事項：本次債券擬提請由吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（十）承銷方式：承銷商以代銷方式進行承銷。
（十一）債券轉(zhuǎn)讓：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次債券在上交所固定收益證券綜合電子平臺進行掛牌轉(zhuǎn)讓的申請。本次債券的轉(zhuǎn)讓方和受讓方須遵守上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范。發(fā)行和轉(zhuǎn)讓后本次債券持有人不得超過200人。
（十二）募集資金用途：可用于償還到期銀行借款，補充日常運營資金和轉(zhuǎn)型項目投資等用途。
（十三）償債保障措施：為維護本次債券持有人的合法權(quán)益，公司為本次債券將采取償債保障措施，包括但不限于：1、制定《債券持有人會議規(guī)則》；2、聘請債券受托管理人；3、設(shè)立專門的償付工作小組；4、嚴格的信息披露；5、其他保障措施，即在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將至少采取以下措施：（1）不向公司股東分配利潤；（2）暫緩公司重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；（3）暫緩新增債務(wù)或為第三方提供擔(dān)保。
（十四）股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項：
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議、董事會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，決定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及多品種發(fā)行、各期及各品種發(fā)行規(guī)模及期限的安排、是否設(shè)置回售或贖回條款、是否擔(dān)保及擔(dān)保事項、還本付息的期限及方式、償債保障措施、募集資金使用的具體細節(jié)和債券申請轉(zhuǎn)讓等與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
2、聘請中介機構(gòu)，辦理本次發(fā)行的申報事宜，以及在發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行非公開發(fā)行公司債券的申請轉(zhuǎn)讓事宜；
3、為本次發(fā)行的非公開發(fā)行公司債券簽署《債券受托管理協(xié)議》、制定《債券持有人會議規(guī)則》；
4、為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理；
5、如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)政策或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》規(guī)定必須由董事會、股東大會重新決議的事項外，可依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見，對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項作適當調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關(guān)工作；本授權(quán)的期限自股東大會批準本次發(fā)行公司債券的議案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
（十五）決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議自股東大會審議通過之日起至監(jiān)管部門核準本次公司債券發(fā)行屆滿24個月內(nèi)有效。
